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2025-06-27 15:20:31 作者：秦健弘

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1、实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看，亚太市场特别是中国市场，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%。

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2、2、估值：港股更(geng)便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更低。从估(gu)值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深300 12.7倍，均显著高于恒生指数(shu)10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒(heng)生指(zhi)数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值(zhi)溢(yi)价(jia)更高(gao)，即港股相(xiang)对A股(gu)更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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欧美日韩国产综合视频在线看，1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡，A股消费+制造+周期😈🥿🍊，港股更偏科技互联网💞🍒👜🧡，受价格下行的影响较小👡💓🍒👡。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍑👿💖😡🍌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💖💞😡👞🎒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧄🩳🧡，同样高于全A（非金融）的-13%👄🍒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥑💓💓💖，核心在于A股的行业特征💖🍆💌，从剔除金融的净利润占比来看🍄💘💟💖😡🍇，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰🤬🩱、煤炭6%）🩳🥾🧄，消费（食饮8%👠🥭🥥、医药6%）🧡🍏，制造业（汽车5%🍒🩰👡、电子5%🌽🧅、电力设备4%）等🎒🎒🧄👡🍒🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大💝🍒，价格下行压缩毛利🥔👞，进而影响盈利表现🥔🩲🩱。相比之下😈，港股除金融外💓🥾💋🍊🍑💓🥿，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭🥔🍌💓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥬🍒😡👄💕，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💓👅🍎🤍，消费👡💓、制造等行业占比不高🍅💕🥝🥑🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👿👜💘。历史上看🥑🍈，由于A股行业结构更偏传统经济🍊🍅，因此对价格更敏感👞🥕🥾🥕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👝👗💞，典型如16Q4-19Q4🤬💛👜🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%😻👝💋👛，二者增速差从8pct降至-6pct🥝🩲👿🥕🍆。