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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅🧅💔。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💯💟💛👘，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍇，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🩱。

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中国证监(jian)会主席吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力推出进一步(bu)深化改革的“1+6”政策措施(shi)：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启(qi)未盈利企(qi)业适用(yong)于科创板第五套标准上市(shi)，更加(jia)精准服务技术有较大突破、持续研(yan)发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强(qiang)化信息(xi)披露、加强投资者适当性(xing)管理方面作出安排。“6”就(jiu)是在科创板推出六项措施：对于(yu)适用科创板第五(wu)套标准(zhun)的企业，试点引(yin)入资(zi)深专业机构投(tou)资者(zhe)制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大(da)第(di)五(wu)套标(biao)准适用范围，支持人(ren)工智能、商(shang)业航天、低空经济等更(geng)多前沿科技领域企业(ye)适(shi)用；支持在审未盈利科技(ji)企业面向老股(gu)东开展增资扩股等活动等。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒(mei)（AI应用及(ji)文娱(yu)消费）、可控(kong)核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长(zhang)风格(ge)的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环(huan)境的创新药(yao)及优质新消费公司。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续(xu)呈(cheng)现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开(kai)支投(tou)入预期上调，反映北美等海外市场AI扩(kuo)张需(xu)求旺(wang)盛，**算力(li)硬件出(chu)海方向持续站(zhan)上风口。