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劳埃(ai)德银行的6月商(shang)业晴(qing)雨表指数上升一个点，达到51%，这(zhe)是自2015年(nian)11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布(bu)大幅提高进口关税(shui)后的暴跌之后，该(gai)指数(shu)在(zai)5月份上升了11点，当时许多关税已被(bei)暂停(ting)。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可(ke)控等。