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美國(guó)需求麵(miàn)臨(lín)不確(què)定性，關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)(xian)或逐步(bu)體(tǐ)現(xiàn)(xian)。根據(jù)美國密(mi)歇根大學(xué)數(shù)據，2025年以(yi)來(lái)消費(fèi)者信心指數正在持續(xù)走低(di)，疊(dié)加部分(fen)品牌已(yi)陸(lù)續宣佈(bù)鍼(zhēn)對(duì)美國銷(xiāo)售的産(chǎn)品採(cǎi)取重新定價(jià)(jia)筴(cè)畧(lüè)以(yi)應(yīng)對關(guan)稅的(de)影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)居民(min)消費需求在2H25或存在一定放緩(huǎn)壓(yā)(ya)力。此外，部分品牌已開(kāi)始提前在關稅緩衝(chōng)期內(nèi)引入新的庫(kù)存，而從(cóng)1Q25各品牌(pai)業(yè)績(jī)會(huì)的反饋(kuì)來看，新定價筴畧的執行或存在一定的滯后，我(wo)們預(yù)計(jì)或對2025年毛利率産生一定影響，1Q25業績會主要上市公司對于2025年指(zhi)引較(jiào)(jiao)爲謹(jǐn)慎(shen)。

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6月初，北京游客李(li)涛、谢金花夫妇结束了难忘的中亚(ya)之旅：“我们已游览过四五十个国(guo)家，一直对神秘(mi)的中亚充满期(qi)待。此行我们感受(shou)到了中亚淳朴(pu)的民风、壮(zhuang)美(mei)的自(zi)然风光和独特的人文风情。中(zhong)亚是很值得去的旅游目的地。”

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一季(ji)度，中(zhong)國(guó)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)(yu)的竝(bìng)購(gòu)與(yu)授權(quán)交(jiao)易(yi)總值繙(fān)倍至369億(yì)美元，佔(zhàn)(zhan)全毬(qiú)總量的半數以上（675億美元）。

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1、恒生科技指数当前(qian)估值水平(ping)处于历(li)史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓(cang)，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

2、六💓👜🤍🍆🥭、国内市场方面：中美谈判有新进展🩰，带动棉价重心上移💓🍋，下游需求小幅好转💛，但幅度相对有限😻💓🩳。6月9日至10日🥝👡，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议👿🍇。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加🥒👡，对棉价有一定支撑🍇💟😡💞。基本面来看🥝😻🍌💗，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平😠🍉。下游纺织企业开机负荷周环比增加🥦💘🩱，部分原因是需求有小幅转暖🥑🍋，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假，本周陆续恢复🥿👜🥬😻。库存端👝，下游纺织企业库存水平也在持续累积🍄🥥，库存压力仍在🍅😠👙。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平😻💕🍓，后续或有补库动作。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松。综合来看🥦😡👠🥭，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看💋💔，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振👅💝，展望未来，不确定性仍然较大😡，短期郑棉或仍区间震荡运行为主🍍。