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中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐(xu)建新，徐建新(xin)曾(ceng)任四川江铜稀土有限责任公司党委委(wei)员、副总经理，中稀（凉山(shan)）稀土有限公司党委委(wei)员、副总经理。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍎，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💌，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥬💗🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗🥾👠🧡。据估算🍆👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥👿。这个逻辑之下👠😠💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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付倍(bei)佳：上半年，港股市場(chǎng)第(di)一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)(gang)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢(yi)價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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