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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气(qi)有(you)望底部(bu)回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高(gao)位(wei)回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业(ye)供需格(ge)局预(yu)期改善的背景下，我(wo)国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹象。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束💌👙，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压🍇，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🍑🍆🍓🍅。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥬🎒👚💘，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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下半年(nian)钢材内需依赖政策，地(di)产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱(qu)动钢价，供(gong)给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿(kuang)供应压(ya)力有(you)所(suo)缓解，需求表(biao)现因供给端政策而存在分化，阶(jie)段性存在估值修复机会，关注政策落地(di)带来的下行压力(li)；焦炭(tan)需求预期不佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤供应(ying)压力仍(reng)存，价格有下行(xing)压力；铁合金成本拖累(lei)，控产难持续，价格中枢或下移(yi)。

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2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来看，6月开(kai)始，外需和(he)地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。