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2025年第一季度💗，成都先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同比下降0.60%；归母净利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍏👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥥💋💔，从历史来看💗🥾👄🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙💯👘🥝。第二，外部流动性方面🍒🥾💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥥👜。第三👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝👚🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍋🍆💛。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡、盈利能力、筹码分布🥬💗🍉、估值🩱😈、交易🩲🥕👄、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬💛，本期推荐关注电子（半导体）👡、机械（自动化设备）👚👗🍈👅💓、医药生物（化学制药）💌🥾、国防军工、有色金属（工业金属👅、贵金属👠💯、小金属）、计算机等🧄💞。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👄💖🍎👚👠、国防军工🥿🥝、创新药。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期👅😈💞🍍🍌，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💓，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🍎，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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OpenAI的(de)首席研究官Mark Chen在一份备忘录中(zhong)称，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家(jia)中偷窃。他还强调，公司领导层不会对此袖手(shou)旁观。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示😈🌽🍓，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班🥔👄🤍🤬。

2、4、观点：三季度矿价继续回调😠，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🤬，氧化铝供需边际或进入错配阶段😈🍓💞，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🩳👄，抢出口结束🍊🍅，叠加光伏及汽车排产回落🍈，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💔🎒😡。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🤬🥒，或有进一步冲高的驱动🥦😡。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🍋😠👜🥒，振幅有走扩可能👙。