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资金流向方面👢🥥，本周主力净流出884.14亿元。其中🥔😡，计算机净流出金额最大，为162.55亿元🎒💟；机械设备、电子行业净流出金额均在90亿元以上👝🍆💘；石油石化、煤炭、非银金融🧡🍍👘、社会服务获主力资金净流入🥒🥦，金额依次为6.49亿元👿🥦💌、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🥒，外资流出💯🥦，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥦😻，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。