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去年(nian)五(wu)月，何涛(tao)带几名创始团(tuan)队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定(ding)团队意志、干成一(yi)件(jian)事。比 “天才还是傻(sha) * ” 的答案更重要的是 “要看一个(ge)人到底能做成什(shen)么事”。也(ye)许自(zi)己没(mei)那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数(shu)，那 90 分——他说过，这人(ren)很自信。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅💖、上市公司盈利偏弱👡💞🩲、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜💔👞，后续有望迎来全面牛市🍓🥻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌，突破前可能还需要震荡一段时间👜🧅💞💕。2014年7月突破后的牛市🤬🌽👜💘，事后来看并不是盈利的牛市👅💖💕。但在指数刚突破的2014年7月🤬💋👚😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦🥔，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💔，房地产政策明显转向积极🥕💟，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥻🤍🎒🤬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药(yao)物开发股份有限公(gong)司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收(shou)购意(yi)向书>的提示性公告》，拟以现金受让股(gu)权的方式合计取得(de)南京海(hai)纳医药科技(ji)股份(fen)有限(xian)公司(si)约(yue)65%的股权。《股权收(shou)购(gou)意向书》签署(shu)后，公司积极(ji)组织交易各(ge)方推进本次交易，聘请了专业的中(zhong)介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条(tiao)款达成一致意见。经公司充分审慎研究并与交(jiao)易对方友好协商，交易(yi)各方一致同(tong)意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组事项终止。

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天风证券表示👗，海外算力产业链高景气度依旧🥬😻🍍，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强🍋，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线🥥👛，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气💘。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年👝。

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1、2025年(nian)上半年工业硅期货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅(gui)期货震(zhen)荡走弱，主(zhu)力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现货大幅回调(diao)，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨，421下调3550元/吨至8400元/吨(dun)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳😻，引发A股估值重估🥿🍏🥭🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝👗，总需求增速结束三年低迷和下行👘💖，进入增速稳定波动率降低的新时代💕🥾🩲，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👜🍒👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕🩲，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒🍓🥔🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🍎💌。据估算💖🍇👗👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈🥥🍎。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向