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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底(di)投资(zi)者意识到经济(ji)政策转向后(hou)，风险(xian)偏好有(you)所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续(xu)上调中国投资评级(ji)，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了(le)港股市场回(hui)暖。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍅👛🩲、业绩考核等等具有季节性效应🧄💞，每个月的行业有一定的季节性👘👡，也可以作为行业选择的参考🩱👢。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👢👝💟、农林牧渔🎒、基础化工、美容护理、社会服务👝🥿👙、有色、钢铁等🤬🍍。