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此外估值优势：目前(qian)A股42只银行股(gu)除招商银行外，仍均为(wei)破净(jing)状(zhuang)态；中证银行指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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从轮动面积来看，第二轮行情的(de)轮动面积更大。以申(shen)万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚(ju)焦于算力和人形机器人(ren)，超额收(shou)益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反(fan)弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工(gong)、新消费、创新药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮(lun)动范围显(xian)著拓宽。

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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流(liu)充沛的(de)企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳(wen)定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、目前，奕斯偉(wěi)集糰(tuán)的投資已(yi)收穫(huò)頗(pō)豐(fēng)。包括已穫超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成都奕成(cheng)科技”、已科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)上市的“頎(qí)中科技”、淛(zhè)江(jiang)芯暉(huī)半導(dǎo)體(tǐ)裝備(bèi)基地(di)、半導體檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備(bei)“埃(ai)納(nà)檢(jian)測”、光通信芯片“國(guó)科光芯”、硅片耗材“訢(xīn)暉材料”等。