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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預(yu)期(qi)從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、风格层面🥿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻。具体来说，第一👘🥦🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧄🌽。第二🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄🌽🧡🧅，对短期市场或有扰动🥑🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👗，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💓🥑🍇💕，成长价值风格或相对均衡🎒💕👠😡。