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③投(tou)资者结构：港股外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资(zi)产配(pei)置，港股凭借(jie)低估值、业绩改善(shan)、更为便捷开放的制度优势，率先受(shou)益。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈🧅🤍🥭，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🧡👝；二是恒生科技指数、中资服务器🩲、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部、甘肃河西、华北、黄淮、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风🥿🍉，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、但此次峰会仍给卡尼带来(lai)一些(xie)国内(nei)政(zheng)治(zhi)风险。民意调查机构 Pollara 首(shou)席(xi)战略官、特鲁多前(qian)民意测验专家丹・阿(a)诺德表示(shi)，许多加拿大人期待总理(li)在关税和加(jia)拿大**问题上对抗特朗(lang)普。