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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东(dong)方退休后，王东升并未(wei)停下脚(jiao)步，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次，他将目光聚焦在半导体产(chan)业的 “缺芯” 难题上，试(shi)图打(da)造一个全新(xin)的(de)半导体产业帝国(guo)。

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上述研(yan)报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面(mian)，电子指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信(xin)下降80%；盈利(li)层面（利润变化），电子(zi)增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收(shou)益率(lv)基本都在5%-10%附近

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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为(wei)，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块(kuai)的节奏一致。

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值得注意的是，随着近段时(shi)间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显(xian)示，截至周四（6月12日(ri)）收盘(pan)，食品ETF（515710）标的(de)指数细(xi)分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点(dian)的低位，中长期配置(zhi)性价比凸显。

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