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赵宪成：上半年(nian)，港股主要(yao)经(jing)历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机(ji)会，市场(chang)围绕科(ke)技和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积(ji)极布局；第二(er)轮发生(sheng)在二季(ji)度，在特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景(jing)下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以(yi)国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反(fan)弹。

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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这(zhe)位 33 岁的候选人上周在纽约市民主(zhu)党(dang)市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威(wei)胁。

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第二阶段结束的标志🍄🧡👝，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🤬👜🤍🤬，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👗🥬💖，货币政策方面央票的重启发行🧅；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💯👙👅🥔，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥕👠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥒，叠加“618”大额补贴😡🧄🍎，内需表现亮眼💋😈🥕🥭🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👅🤍🥿🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💞🍌、5月家具零售同比增速均超20%👢，主要受益于国补政策提振🩰🧅👄，智能卫浴👘🍎、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍇😻，盈利有望修复。但需要关注家电🧅🥔、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥾👡😈🥬🌽，对业绩形成一定拖累😡😡😻😈。此外受益于金价上涨🩲🍌👅👢，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👙👿，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👄🧅👝、机器人🧄🧡👗🩰、创新药👛🧡、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👝🥦💞🍅🥿、军贸出海提速等🥑🍄。