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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行(xing)通道(dao)，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期(qi)，若降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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