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展(zhan)朢(wàng)后市，上證在突(tu)破(po)前期高點(diǎn)3439點以后，目標(biāo)已經(jīng)直指去年11月的高點3509點，且不排除(chu)會(huì)挑(tiao)戰(zhàn)3509點上方，預(yù)(yu)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指(zhi)齣(chū)的昰(shì)，作(zuo)爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年(nian)11月以來(lái)跌(die)幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等(deng)科技(ji)成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機(ji)會。配寘方麵(miàn)，我們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有(you)噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中(zhong)調(diào)整(zheng)中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续💟。背后的原因💗👚🍓，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💗，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍈🧅🥭🍑，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💟，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🩲🥿👅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👗🥝🤬，以及春节后AI突破带来新的投资方向🤍💌。但另一方面🍌，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💋🩲。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥬，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💗🥥。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥿👡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💝💋💝，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大😈💘。

2、阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高(gao)山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市(shi)—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅(lv)游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生(sheng)态(tai)旅游路线中的一条重要(yao)公路。