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往后(hou)去看，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息(xi)预期(qi)（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如果(guo)就业人数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债收益率下行。需(xu)要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将(jiang)先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善(shan)的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走向，美(mei)元(yuan)长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐(le)观。

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另外，在分(fen)紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方達(dá)(da)滬(hù)深300ETF、華(huá)(hua)泰柏瑞(rui)紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅(hong)金額(é)依次爲(wèi)(wei)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益(yi)類(lèi)ETF共佔(zhàn)(zhan)據(jù)公募上(shang)半年分(fen)紅牓(bang)前十名(ming)中的七蓆(xí)(xi)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出(chu)现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加(jia)政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复(fu)潜力。