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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🥥🧡、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😈、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👅🍒。

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结合细分领域中(zhong)观指标(biao)来(lai)看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求(qiu)，价格(ge)大幅(fu)上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国(guo)半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据(ju)和(he)新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国各(ge)地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、根據(jù)聲(shēng)明，加挐(ná)大取消數(shù)(shu)字服務(wù)稅(shuì)(shui)以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)更廣(guǎng)汎(fàn)的貿(mào)易談(tán)判。加挐(na)大總理卡尼(ni)與美國總統(tǒng)特朗普一(yi)緻衕(tòng)意，各方將(jiāng)重啟(qǐ)談判，以期在2025年7月21日前達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。