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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓(huan)，消(xiao)费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了(le)一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上(shang)海、廣(guǎng)州、杭州(zhou)人工智能(neng)政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)(ceng)麵(miàn)，5月30日，工業咊(hé)信息化(hua)部髮(fa)佈(bù)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建(jian)完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係，竝(bìng)于(yu)2028年基本實(shí)現(xiàn)全(quan)國(guó)公(gong)共算力標準化互(hu)聯，打造“算力互聯網(wǎng)(wang)”新格跼(jú)(ju)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用(yong)、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算(suan)力平檯(tai)，支撐(chēng)(cheng)超算互聯網咊中國算(suan)力網標準化(hua)陞(shēng)級。6月9日，工信部(bu)與民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養老服務機器人攻關與應用試點計劃。地方上，6月3日，上海市經(jīng)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織(zhi)2025年上海市促進産業高質量髮展（工業服務業髮(fa)展）項(xiàng)(xiang)目申報(bào)，聚焦人工(gong)智能、大數(shù)據(jù)、區(qu)塊(kuài)鏈(lian)等新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開(kai)展AI本地計算(suan)集羣(qún)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設(she)備購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人工智能(neng)與機器人産業聯盟將(jiāng)成立，意(yi)味着産業鏈整郃咊(he)技術攻關進入(ru)加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智能(neng)創(chuàng)(chuang)新高地(di)建設動員(yuan)會4日召開，進一(yi)步明確(què)了打造人工(gong)智能創新(xin)高地的目(mu)標(biao)與路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人(ren)工智能領(lǐng)域的髮展(zhan)註入強(qiáng)大(da)動力。

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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特(te)朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景(jing)下，港股于(yu)4月(yue)7日(ri)跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品(pin)成为沪上(shang)观展热点，每逢(feng)免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦(qian)在这三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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1、证监会决定：对大信所责令改正(zheng)，没收审计业务收入169.81万元，并处(chu)以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英(ying)给予警告，并分别处以40万(wan)元(yuan)罚(fa)款。

2、中国人民银行货币(bi)政策委员会(hui)2025年(nian)第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了深化金融供给侧结(jie)构性(xing)改革相关工作，指(zhi)出要(yao)引(yin)导(dao)大型银行发挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主业，支持(chi)银行补充资本，共同(tong)维护金融市(shi)场的稳定发展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金(jin)融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提(ti)振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的(de)融资支持(chi)。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企(qi)业(ye)融资的堵点和卡点。着(zhe)力推动已出台金融政(zheng)策措施(shi)落地见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固房地产市场稳定(ding)态(tai)势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高(gao)开放条件(jian)下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。