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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💔；偏股基金（股票🩱、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥿🥿。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍆👛。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍒🥭，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥔🍍。从7月开始👄，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🤍🍆💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍒😈🍎，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😠🍍💌🥒，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🩲😡💗😡、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩱👠💝🥒，半导体、光学光电子👅🤍👜、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅🍏🧡🍑，业绩有望改善🧄👞😡👠。

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行业表(biao)现(xian)方面，我们在(zai)6月月报(bao)的推荐中提到(dao)“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理(li)、化学(xue)制药等(deng)”

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1、第三(san)，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落(luo)空，有些(xie)国家(jia)甚至缺乏起码的道义(yi)领导力。特朗(lang)普总统再(zai)次让美国退出(chu)《巴黎协定》令我困(kun)惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴(ba)西担任(ren)COP30轮值主席，将今年定义为“落(luo)实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强(qiang)的问责机制、更明确(que)的(de)实施时间表，以及更(geng)多非国(guo)家行为体和(he)一线声(sheng)音的参与(yu)。唯有通过透明、履(lv)约和(he)共(gong)担责任(ren)来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推(tui)动全(quan)球进步的有生命力的工具。

2、报告指出🌽🧡😠，黄金明年将表现亮眼🥔，预计其出口收入将达 560 亿澳元🥕，成为澳大利亚第三大出口商品👄🍓🩳，仅次于铁矿石和液化天然气😈🤍💔🥔，其产量和价格均有望上涨。