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陈健玮：上半年😈🥝👘🍍，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👚👙。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍉🍓🌽，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥒🥝😻；另一方面🍅，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👅💓，进一步支撑市场表现🍅🍆。

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唐(tang)晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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6月25日，境内ETF总规模突破4.3万亿元，创历史(shi)新高。6月27日，债券型(xing)ETF总规模创新高，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模(mo)突破(po)2100亿元(yuan)，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准(zhun)做市信用债ETF规模均已突破200亿(yi)元(yuan)。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为(wei)这(zhe)些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同(tong)时，这些行业在GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代(dai)命题的主要方(fang)向，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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2、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变👘，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔💛🥑💯，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔🍅💕？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”