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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有(you)所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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伊朗(lang)首(shou)都德黑兰(lan)28日举行隆重葬礼，悼念(nian)在近期以(yi)伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家(jia)等。在(zai)伊朗(lang)媒(mei)体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐(guai)杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德(de)黑(hei)兰(lan)的住所本(ben)月早(zao)些时候(hou)遇袭以来，这名伊朗高官(guan)首次公开露面。

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