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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍋👅🍄👛🤍，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥔🩲🌽。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🩳🎒、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🧡🍅，影响A股的核心因素还是自身结构问题👗💟👗。从风险溢价来看💌🥦💖🍍，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🧡🥑🌽🥻，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛；结构上来看，前期活跃的新消费👜🥕🥕、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👢🥬👛🩳🤬。

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从背后因素(su)来看：1、上涨中的追赶或来自货(huo)币超预(yu)期宽松，A股在上涨中弹性更大，当(dang)前(qian)货(huo)币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前(qian)关注通胀回归节(jie)奏(zou)和美联储降(jiang)息预期变(bian)化(hua)；3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储(chu)加息(xi)或推迟(chi)降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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周二，5 月(yue)零售销售数(shu)据将为经济健(jian)康状况提供另一(yi)个晴雨表。消费者支出约占美(mei)国(guo)经济的三分之二。与此(ci)同时，由于可负担性问题(ti)继续(xu)抑(yi)制房屋销(xiao)售，住房数据也将受到审视。周二最新的住(zhu)宅建筑商信心指(zhi)数将显示建筑业(ye)官员(yuan)是否认为市场将出现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房库存需求增加的情况下(xia)，建筑水平是否在(zai)上升。

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国泰海通证券研报认为💌，随着可支配收入的提升、受欢迎的新晋IP涌现👙🎒，消费者对于IP衍生品的消费意愿有望上升，具有较强的产品设计💛🍈、供应链管理能力🩲🍓🍋🍉💗、IP运营能力的企业，往往更容易获得优质IP授权方的青睐。

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1、联储证券指出👗🧄，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥬💕，显示需求下滑压力仍存🩲💓👗🧄🩰。以饮料🍊💕💗🍅、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🍌👛。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💓🍉。

2、A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下(xia)周关注5月经(jing)济数据，以及6月18日陆家嘴论(lun)坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大(da)金融(rong)政策，或(huo)将对市场情绪造成影响。