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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内(nei)销(xiao)经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空襲(xí)(xi)，隨(suí)(sui)后雙(shuāng)方展開(kāi)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)，全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)(chan)再受擾(rǎo)動。風(fēng)險(xiǎn)資産普跌(die)，而石油、黃(huáng)金則(zé)大幅上行。地緣(yuán)風險陞(shēng)溫(wēn)、市場(chǎng)情緒(xù)遭受衝(chōng)擊(jī)之(zhi)下，也引(yin)髮部分投資者對(dui)本輪科技成長(zhǎng)行情昰(shì)否會(huì)就此(ci)終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。

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5月18日👗，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF💓，也是一只未过规模考核的发起式产品🥒。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品🥥，清盘后两人或面临“零产品”窘境🍑🥻💓。

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在(zai)加拿大，总理马(ma)克・卡尼的目(mu)标(biao)是与聚集(ji)在艾伯塔省(sheng)卡纳纳斯基斯(si)参加周一正式(shi)开始的七国集团峰会的每位世界领导人(ren)会面。英国首相基尔・斯(si)塔默周六(liu)表示(shi)，英国(guo)将寻求与加(jia)拿大重启贸易(yi)谈判。

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2、*ST同洲表示，根据相关规定💟💗👿，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。