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今年年初，欧元区经济表现强劲🥕💋💛，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们预计2026年经济将增长1%💘🍉🎒👚，略低于之前的预期🍍👞👅🥻，2027年将增长1.5%🍈👜。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易💗😻，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%💗。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活🥾🥕。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源品行(xing)情下重启上行(xing)通道，万得(de)全A全(quan)年上(shang)涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全(quan)毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平(ping)研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅(fu)。