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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建(jian)议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关(guan)注字(zi)节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩(wan)具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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2、据伊朗***国通讯社14日报道😻，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家💌🩰💗🥕、大学教授和无辜平民的遇难👄🥿👛，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切的哀悼和同情。他强调，卡塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起🍒👙。