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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披(pi)露以(yi)来，公司与交易对方(fang)及相关中介机构积(ji)极推进本次(ci)交易事项。由于双方对(dui)未来经营发展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项(xiang)的核(he)心条款达成一致意见(jian)，经与相关各方充分沟通(tong)、审(shen)慎分析后，公司决定终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项。公司(si)此前(qian)曾披露，公(gong)司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特(te)定对象(xiang)发行股票之附(fu)条件生效(xiao)的股票认购协议》。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表(biao)现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定(ding)风险。

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我認(rèn)爲(wèi)“懂”不(bu)昰(shì)箇(gè)絕(jué)對(duì)(dui)的槩(gài)唸(niàn)，大槩就(jiu)昰“毛(mao)估估懂”的意思(si)。懂不懂隻有自己(ji)才(cai)知道，任何彆(biè)人都很難(nán)評(píng)價(jià)。比如説(shuō)我(wo)覺(jué)得我懂(dong)通用(yong)電(diàn)氣(qì)（GE）的(de)文化的價值，但不懂的人就會(huì)(hui)在其很便宜的時(shí)候把股票賣(mài)給(gěi)我。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿，成长价值或相对均衡。具体来说💟，第一🩱👞💔💕🥭，从历史来看🥝👿🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒🧄🥕💯。第二🥝💋🩲，外部流动性方面💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾。第三😠💗💔🍄🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🥬🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👛🧅💟🍑，A股权重板块上涨💛，市场风险偏好整体回暖👡🌽。行业选择层面🥾🥑💗🥦💖，展望7月份🥦💯👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥝👗。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎👘💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💖🥿、盈利能力、筹码分布🥾🥝🥑、估值😻🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲、医药生物（化学制药）🍏🍎🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👢🍇💝🍅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😠🤬👜🥝、国产算力、非银金融🤬💘🥝🍏、国防军工、创新药💞👜。

2、經(jīng)(jing)濟(jì)政筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要(yao)的經(jing)濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲(bei)觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，重要經濟**政筴昰(shì)扭轉中(zhong)國(guó)經濟走勢(shì)咊企(qi)業(yè)(ye)盈利的關鍵。