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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥕🎒👝😠，其中，银行🤬👡🧡🍑、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💝💖😻。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🩰🧄💗，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🥒👠👞🥦💯。此外👿💌💌🍊，创新药🧅💖、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🤬。

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函件指出，鉴于ST新潮第十(shi)二届董事会(hui)截至目(mu)前仍未披露2024年年报(bao)，公司股票(piao)退市风险与日俱(ju)增、日益严峻(jun)，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披(pi)露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司(si)因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成(cheng)员(yuan)应负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于(yu)6月(yue)23日召(zhao)开。会议研究了深化金(jin)融(rong)供给侧结(jie)构性改革相关(guan)工作(zuo)，指出要引导(dao)大型银(yin)行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主(zhu)业，支持银行补充资(zi)本，共(gong)同维护金融市场的稳定(ding)发(fa)展。有效落实好(hao)各类结构性(xing)货币政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做(zuo)好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再(zai)贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发(fa)挥支持小微(wei)企(qi)业融资协(xie)调工(gong)作机(ji)制作用，进一步打通中小(xiao)微企(qi)业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政(zheng)策措施落(luo)地见(jian)效，加大存量商品房和存量(liang)土地盘(pan)活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定(ding)态势，完善(shan)房地产金融基(ji)础性制度，助力构建房地(di)产发展新(xin)模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条(tiao)件下经济金(jin)融管理能力和风(feng)险防控能(neng)力。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度(du)的全球手(shou)机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额为36％排第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅🍅🥭。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥝👛🥭，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👄👘，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍋💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。