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进入7月后(hou)，综合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风(feng)格指数推荐如下：

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周一日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报(bao)40550.79点。韩国(guo)KOSPI指数开盘上(shang)涨0.6%，至3072.75点。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍒🩱🥥💓，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🩱。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥻👠🧅😈🩰，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。