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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1👅💋，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🥭🌽，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机👛💓、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🥭💌💋，关注后续降准降息节奏及幅度👞🍓；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥔💖🥾，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🤬，美元走强，外资流出🍆🍓🍏，外资持股占比更高的港股跌幅更深🌽🥑🍌，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🥑🍄。

2、4月的贸易战再次提醒我们👝💗👝，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍒🍊，回头来看出错率都很高🥬👝🥦💌👿。不过🧄🍎，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👚👢😠💗，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥒，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥭🧄😈🩰。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥦🍓🥿👘，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。