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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性(xing)宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金(jin)融政策，A股市(shi)场对于“新政(zheng)”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛(tan)将于6月18日至19日召开，主题为(wei)“全球经济变(bian)局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长(zhang)和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛，论坛期(qi)间中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金(jin)融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布(bu)重大政策(ce)、释放重要信号(hao)的平台(tai)。本届论坛关注前沿(yan)热点，安(an)排(pai)了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增(zeng)强全(quan)球货币政策的协调性、推动资本(ben)市场(chang)持续稳健发展、人工智能赋能金融(rong)改革创(chuang)新：机遇(yu)和挑(tiao)战(zhan)等，金融领域“新政”预期(qi)有(you)望支(zhi)撑投资者风险(xian)偏好。

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风险提示：金(jin)融科技(ji)ETF被(bei)动(dong)跟踪中证(zheng)金融科技主题(ti)指数，该指(zhi)数基日(ri)为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22，该指数(shu)2020-2024年年度涨跌(die)幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数(shu)成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投(tou)资建议，也不(bu)代表管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险(xian)等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上投资(zi)者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标、理(li)论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文中的任(ren)何观(guan)点、分析及预测不构成对(dui)阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或间接损失(shi)负任何责任。基(ji)金(jin)投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩(ji)表(biao)现的保证，基金投资须谨慎。

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1、证监会6月13日消(xiao)息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管(guan)防范风险促进(jin)期货(huo)市场高质(zhi)量发展的意见》要求，加强(qiang)期货市场程序化交易(yi)监管，维护(hu)期货交(jiao)易秩序和市场公平，证监会(hui)制(zhi)定了《期货市场程序化交易管理规定（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监(jian)会将(jiang)指导期(qi)货(huo)交易所和期(qi)货业协会制定出台相关业(ye)务(wu)细则，做好管理规定落地(di)相关工作。

2、预计，6月16日(ri)08时至17日08时，广东大部、广西(xi)北部和东部(bu)、江西南(nan)部、福(fu)建南部以及(ji)云南西部和南部等(deng)地(di)的部分(fen)地区有大到暴雨，其中(zhong)，广东(dong)中东(dong)部和南部沿海等地局(ju)地有大暴(bao)雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时(shi)强降水（最(zui)大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等(deng)强对流天气。