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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年(nian)低(di)點(diǎn)，但(dan)在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)(chu)跌勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)(ji)幾(jǐ)乎未改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🥬，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市，造成居民楼受损。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥒🍒🍅🥿，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😡；2026年重点看供需格局改善🥑。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🧡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩳。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍊，但竞争格局出现了较大分歧🥬。分细分领域来看🥔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥝🥔🍑。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥔😡，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥦🩳🥥🩳，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、欧洲央行2023年(nian)的研(yan)究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价(jia)的影响(xiang)往往(wang)昙花一(yi)现：911恐袭后，布伦(lun)特原油价格立即上涨5%，但(dan)在14天内暴跌25%，因为投资(zi)者(zhe)开(kai)始担心经济放缓会(hui)削弱石油需(xu)求；2022年俄乌冲突爆发后两(liang)周内，布伦(lun)特油价飙升30%，但八(ba)周后(hou)便回到(dao)战前水平。