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1、基本(ben)面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来港股(gu)业(ye)绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行业特征，从(cong)剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行(xing)业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性(xing)导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升(sheng)至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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