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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🍈🍈🩱💌，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💕🥻🍇。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后👗，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍓🍌💞。结合中美两方发布的信息😠🥾，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的👝🎒，中国将在稀土出口上适度放宽管控👛💋🍄。这一结果符合我们此前的预判。

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关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说😈🍄👛，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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当天，广西壮族自治区暨南宁市2025年“安全宣传咨询日”活动在南宁市民生旅游码头举办🥝💋。广西壮族自治区、南宁市及西乡塘区55家安委会成员单位、应急委成员单位设立咨询台，接受市民关于安全生产相关法规🥒💋🧄🍆、政策及知识的咨询💟🍋💛，并进行专业解答，为民众发放安全宣传资料👗💖🥑🥑🍓。

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1、建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回(hui)归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方(fang)面(mian)：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其(qi)中多模态视(shi)觉理(li)解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零(ling)部件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具(ju)等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环(huan)境变量突然变(bian)化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优龙头🤍🥭🩲🍋，此次赴港上市被市场高度看好🥭，投资者信心充足🩰😈👝。”