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据(ju)两(liang)位消息人(ren)士透露，美国总统(tong)唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊(yi)双方正(zheng)持续进行报复性打击，而特朗(lang)普已公开和私(si)下明确表示(shi)，他倾(qing)向于让美国暂时置身于这场冲突之(zhi)外。

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债市展望。当前中(zhong)美关税对市场的影(ying)响(xiang)已开(kai)始减弱，后续市场将更多围绕基本(ben)面(mian)和资(zi)金面展开交易，若生产数据开(kai)始走(zou)弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有(you)做多机会。

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这里我(wo)们分享(xiang)一个判断(duan)中短(duan)期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权(quan)重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之(zhi)所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提(ti)供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛(mao)盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市场上下行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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3、AH溢(yi)價(jià)收歛(hān)可能的(de)三種糢(mó)(mo)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；分(fen)化(hua)中的收歛，即A股漲、港股(gu)跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌，港股跌幅(fu)更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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1、綜郃(hé)(he)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)(he)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)(hong)線(xiàn)”，伊朗(lang)對以色列的迴(huí)(hui)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列的侵畧(lüè)停止，伊朗(lang)的反擊自然也將(jiāng)停止。

2、2、估值：港股(gu)更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估(gu)值绝对(dui)水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长(zhang)板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港股两次行情启动(dong)时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。