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在(zai)“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门(men)主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也(ye)从最初的核心标的(de)上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药(yao)标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度(du)提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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1💔、原糖：本周原糖期价继续下行并刷新低点🍈💛👘。消息方面，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据 显示🥑，巴西5月出口糖和糖蜜225.66万吨，较去年同期的281.11万吨减少55.45万吨😈🍏🍇💞，降幅19.72%🍋💯。巴西2025/26 榨季（4月-次年3月）截至5月累计出口糖380.92万吨，同比减少18.84%🥑🍌。

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