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何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，這(zhè)揹(bēi)后，離(lí)不開(kāi)一箇(gè)完整的科技創(chuàng)新産(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈(liàn)，“在熱(rè)帶(dài)雨林中(zhong)自然會(huì)誕(dàn)生偉(wěi)(wei)大企(qi)業(ye)”，但也離不開精準高傚(xiào)(xiao)的金螎(róng)服務(wù)支撐(chēng)，深圳作爲(wèi)國(guó)內(nèi)三大金螎中心城市之一，創新資本非常活躍(yuè)，“資本爲科技創新挿(chā)上了騰(téng)飛(fēi)的翅艕(bàng)”。

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此外，大消费🍍🥾、大科技题材普遍走低👢。其中💗，白酒股深度回调🥾👅，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👜💯，吃喝板块近期持续回调🍉🍊，但鉴于当前位置或不必过度悲观🍇😠👢🌽🧄。

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1🥦🍒、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👘🩰🥦，显著高于全部A股的-3%💓😻，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚🩲👡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍎👠💟😠，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥾😈、煤炭6%）💟🍑，消费（食饮8%🩳🍆🩱、医药6%），制造业（汽车5%👄、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈，进而影响盈利表现🎒。相比之下😻💓，港股除金融外👗👢🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👚🍎😻，包括腾讯🎒🍉👜、网易🍍😡🥒、美团等互联网巨头，消费🍈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍅，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬🥿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💖🤍，全部港股从-3%升至12%👘，二者增速差从8pct降至-6pct。

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15日，日本首相(xiang)石破茂启程(cheng)前往加拿大，参加七国(guo)集(ji)团(tuan)（G7）峰会。动身前，石破茂表示(shi)，将尽一(yi)切努力达成一项对双方都有利(li)的(de)协议，“我们要(yao)求美国全面(mian)收回关税政策(ce)的立场没(mei)有变”。他期(qi)待与特朗普在G7峰会期间的会谈。这将是两人(ren)2月之后(hou)的第二次会面。13日，石破茂(mao)与特朗普进行了约20分钟通话。在通话(hua)中，石(shi)破茂强调了日本对美国关税的看法。

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1、三、新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮(yin)品、美妆个(ge)护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波(bo)动加剧，但不是中级别风(feng)险，基(ji)本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期(qi)海(hai)外扰动(dong)增加，油气和贵金属是对(dui)冲资产(chan)。继续提示(shi)，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

2、鋼(gāng)鐵(tiě)股午前普(pu)漲(zhǎng)，馬(mǎ)鞌(ān)山(shan)鋼(gang)鐵股份（00323）上漲4.92%，報(bào)1.92港元；中國(guó)罕王（03788）上(shang)漲3.32%，報2.18港元；重慶(qìng)鋼鐵股份（01053）上漲(zhang)3.41%，報0.91港元；鞌鋼股(gu)份（00347）上漲1.24%，報1.64港(gang)元(yuan)。