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工业硅三季度供应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本🍓🍒🍓🍄，后续需关注硅厂减产风险👛。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱👛🎒💗，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🩲🥔🍏，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）💘👛、国防军工、有色金属（工业金属💋😡、贵金属、小金属）、计算机等🍆。

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股票型ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿(yi)元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、短期金螎(róng)(rong)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力(li)産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行(xing)情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)6月(yue)30日后可能有(you)反彈。高股息資産中期(qi)估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)(hui)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)(dian)不(bu)變(biàn)：A股重迴結構牛(niu)，仍依顂(lài)(lai)科(ke)技産(chan)業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍅、新兴消费行业值得关注👅🍒👞🥒，成长风格或持续占优💛🍋。科技领域方面👜🍍😻😡😡，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💋🩰💋。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💗🥬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍈🧡👘🥒。