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由于本(ben)周中东地缘局势陡(dou)然升级，因此多数(shu)受访者认(ren)为，下周“国际市(shi)场动态”对于A股市场的影响将至关重(zhong)要，占比高达56%，环比提升15个百(bai)分点。另有24%的受访者认为(wei)“国内外经济数据”也(ye)将(jiang)产生(sheng)重(zhong)大影响。

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另据《以色列时报(bao)》15日援引《塞浦(pu)路斯邮报》报道，塞浦路斯总统(tong)赫里斯托祖利季斯说，他当天安(an)排了与以色列总理内塔尼亚胡(hu)通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信息(xi)”。“我(wo)们将与所有人对话，并尽我们所能……我们努力传达信息，创造条件，以便结(jie)束这种困难局面。”赫里斯托祖利季斯说。

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抢出口退潮后🍒🍄🍈，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓👚🩲，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导🎒🥒🩰。

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1🥾🩲、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲💖🍋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥿，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜😠💞，同样高于全A（非金融）的-13%👅👢👛😈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👜🥒👝🧅，从剔除金融的净利润占比来看🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%💋🎒🧡、煤炭6%）👞，消费（食饮8%🍎👙👄、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🍄😠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍑💟，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥒💔💕🍆、通信12%）🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍑💞，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍎💛🥦，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥕😈，PPI同比从5.5%降至-0.5%👄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤬🥾，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🤬👢。

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1、A股市场(chang)面临政策(ce)转向与业绩企稳的(de)机遇。需(xu)求端(duan)稳住(zhu)楼市、股(gu)市与供给端整治(zhi)“内卷(juan)式”竞争的政策(ce)导向日益明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资(zi)者可(ke)考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略(lve)应对。

2、此外，还(hai)将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周二的生产报告预计将(jiang)显示制造业产出连续第二个月下降，因为(wei)工厂(chang)正在应对贸(mao)易政策带来(lai)的不确定性。