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5月民航正班客座率为84.6%💗🍌，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥭🍅🍊，当月同比增幅扩大至10.18%👛👿。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利有所改善(shan)，但(dan)5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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总结来看，经历上半年的价(jia)格下跌，目前的钢材价格估值已处于(yu)历(li)史低(di)位，下半年钢价进一(yi)步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱(ruo)势仍在持续，基建难有明显回升(sheng)空间，制造业、出口需求高位有一(yi)定的回落压力(li)，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体(ti)看目前钢厂仍有(you)利润，钢厂生产仍将维持相对高位(wei)。库存(cun)端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多(duo)地仍存在缺规格(ge)现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一(yi)定支撑，但从供需看钢材(cai)市场(chang)矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动(dong)，预计下半年钢价(jia)总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区(qu)间或(huo)将在2800-3300元。

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2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环(huan)境(jing)变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：