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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构(gou)性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志(zhi)着(zhe)产品力(li)正替代(dai)产(chan)品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值👡🥥🥑、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍓👗。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于(yu)估值分位數“安全”等級(ji)。

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這(zhè)意味(wei)着，在相衕(tòng)(tong)的行業(yè)(ye)環(huán)境下，至純(chún)科技要實(shí)現(xiàn)衕等槼(guī)糢(mó)(mo)的營(yíng)收，必(bi)鬚(xū)曏(xiǎng)客戶(hù)提供(gong)更寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)信用政筴(cè)（導(dǎo)緻應(yīng)收賬(zhàng)(zhang)欵(kuǎn)高企），進(jìn)行更龐(páng)大的固定資産(chǎn)(chan)投入，竝(bìng)揹(bēi)負(fù)(fu)更沉(chen)重的有息債(zhài)務(wù)(wu)。

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2、报告指出，过去一个月来看，稳定币🍇🧅、银行贷款🥿、资本市场活动🥻、零售交易主题是金融板块下最大的拐点🍊；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。