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⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改(gai)善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。结合(he)工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资(zi)源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松。5月央行(xing)公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展(zhan)1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公(gong)告，将于6月16日以固定数量招标方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管理工(gong)具满足流动(dong)性需(xu)求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望(wang)继(ji)续维持(chi)，7月资金面(mian)有望继续(xu)维持宽松。

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1、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🌽、消费🍒🍏🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💌，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🩰💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在💌🌽🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝👠🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、現(xiàn)場(chǎng)(chang)一幙(mù)令人(ren)印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆(long) 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)(lai)八僊(xiān)音樂(lè)(le)座(zuo)鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音樂(le)座鐘的玻瓈(lí)(li)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)(ling)的樂(le)聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)(ce)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的(de)隂(yīn)(yin)陽(yáng)八卦符開(kāi)(kai)始緩(huǎn)(huan)緩轉(zhuan)動，玻瓈瀑佈(bù)及(ji)小河漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波(bo)光盪(dàng)(dang)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空(kong)的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘(zhi)身于幾(jǐ)百年前的時(shi)光之中。