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展望7月💗👜🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👗🎒，整体超预期改善👗💛💞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍊🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓。具体如下：

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)(chu)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高(gao)通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪💋。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱👅🧅🩰。

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我们在刚(gang)刚发(fa)布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的(de)表现(xian)存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周(zhou)期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致(zhi)分(fen)为(wei)三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期(qi)的上行周期如下图所示(shi)。

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1、江苏省卫生健康委医政处处长高鹏介绍，江苏开展试点工作的基础较好，早(zao)在(zai)2006年已(yi)有3家医院启动无陪护试点(dian)工作。截至目前(qian)，在江苏省的31家(jia)培训基地，已完成对1.3万余名医疗护理员的培训工作。

2、今年前5个月，中国创新药对外(wai)BD授权总额已经超过455亿美元(yuan)，几乎和去年(nian)全年持平(ping)。首付款记录(lu)屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的(de)对外交易(yi)却让投资者大跌眼镜。