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风格层面🧄💘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔🩱🥝🍓💛。具体来说，第一🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🤍，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🥕🍍。第四🥿🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤍🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇🍏💛🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本週(zhou)（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)重(zhong)拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指(zhi)（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指(zhi)（5.69%）。

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1、二級(jí)(ji)市場(chǎng)(chang)上，自今(jin)年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路(lu)飇(biāo)陞(shēng)至(zhi)最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接近200%，創(chuàng)(chuang)下上市(shi)以來(lai)新高，公司總市(shi)值近175億(yì)元(yuan)。

2、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。