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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期(qi)资金入市效果显(xian)现，保险增配(pei)权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🌽🤍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💞🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍒🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外🍍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💌👠。

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1、近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市(shi)场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产(chan)组(zu)合相对的(de)“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度(du)为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股科(ke)技板块。

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