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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥥💗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍈💋🍑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭🥥🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🍊👝，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化🩱👝。第四🧄😻，市场交易和增量资金层面🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬。行业选择层面👄🧄，展望7月份🎒💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👘💓🧄👚💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗，本期推荐关注电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）🥿🥕👘、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊🤍、小金属）🥦、计算机等🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍒💓、非银金融👠🎒🥥👘、国防军工、创新药。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期处(chu)于估值洼(wa)地等(deng)因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、6月29日🍍👗，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项🍍，本次重大资产重组事项终止。

2、1、供应：2025年上半年尿素行(xing)业新投产能(neng)350万吨(dun)左右，目前个别(bie)装置稳(wen)定(ding)性仍有待提(ti)升，但产(chan)能增量已带动尿素日产长期位于(yu)20万吨以(yi)上。下半年计划新投产能(neng)约280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望(wang)继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企(qi)业(ye)将进入季节性限产周(zhou)期，但预计供应水(shui)平(ping)下降幅度有限，日产也(ye)仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年(nian)西北地(di)区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流(liu)地区，将对尿素区域性供应(ying)产(chan)生影响。