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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👠🤬👘。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%👙。从分产业用电看🥬，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🍒🥻🥒👞🍎，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍊🥭🧅🧅；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🎒😻🩲😠，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%😈💯👄；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%🍏， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、“6月脉冲(chong)”在本(ben)周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

2、锰(meng)硅主产区低开(kai)工状(zhuang)态(tai)难以长期维持(chi)，随(sui)着(zhe)终(zhong)端用钢需(xu)求淡季的(de)深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的(de)补库积极性难(nan)有超预期的释放，加之交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进(jin)一步(bu)增加。下半年旺季钢材有望(wang)重回(hui)增产周期，锰硅去(qu)库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂(zan)的(de)修(xiu)复阶段；而随着年底淡(dan)季(ji)钢材产量逐渐降至(zhi)低位，需求的走弱将再次加重市场的去(qu)库压力，压制锰(meng)硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价(jia)格仍将以承压运行(xing)为主，整体价格(ge)中枢或较当前估值水平进(jin)一步下移，需持续关注主产区的(de)控产动向(xiang)。