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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续(xu)袭(xi)击伊朗，伊朗就不会恢复与(yu)美国(guo)的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社(she)交(jiao)媒体发文说(shuo)，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国(guo)第六(liu)轮谈判“将不(bu)再举行”。

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6月(yue)16日，上周(zhou)美指实际走势跌破98.30，上周分析错误。从图形来看，美指继续下跌并创新低，本周上方重点关注98.80区域(yu)强阻力，以下还是偏空头，但(dan)也要(yao)留意转向行情的出现(xian)，因为节(jie)奏(zou)分析，97.30没跌破前，波段仍然偏向于看涨，故本周操作思路：谨慎做(zuo)空或观望不操(cao)作。周初(chu)先关注98.60和98.80一线强阻力。框架(jia)思路仅供参考，风险(xian)自(zi)负。

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从市场规模(mo)看，根据弗若(ruo)斯特沙利文报告，海天味业(ye)是(shi)中(zhong)国调味品行业的(de)领导者，按2024年的收入计，2024年中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中(zhong)国(guo)调味品市场排首位。

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外(wai)汇波动加大，2025全年预计将对营收(shou)端带来低(di)个(ge)位数的(de)负面影响。从公司的指引来看，2024全年外汇(hui)变动预(yu)计(ji)将对营收端产生个位数的负面影响，我们(men)认为，新兴市场敞口较大的(de)公(gong)司或受到外汇逆(ni)风的影响更(geng)大，如联(lian)合利华在1Q25业绩会上提到，短期外汇大幅波动对(dui)报(bao)表端(duan)业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约2%，至4月10日影响扩大至3.5%，并在4月17日进一步(bu)上升至5%。我(wo)们认为，头部公司(si)有望通过成本管理、定(ding)价策略、生产效率(lv)提升、产品(pin)组合优化等(deng)方(fang)式，有效应对当前宏观环境下(xia)外汇波动加剧的风险(xian)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🧡👘💌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💞👅，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍌🧡，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅，同样高于全A（非金融）的-13%🥦🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💌👙，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💔、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥻💝、电力设备4%）等👡😡🍓🍍🍅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥬🥾👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧅💌👞，且更偏向于互联网👛、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍓、美团等互联网巨头🍒，消费🎒👞💯💌、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏👢🧄。历史上看👄💋👠🥥🥕，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜🌽🥔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💋👝🥿🩰，二者增速差从8pct降至-6pct🥝。

2、噹(dāng)前(qian)全毬(qiú)貿(mào)易(yi)衝(chōng)(chong)突正(zheng)將(jiāng)東(dōng)盟與(yǔ)中日韓(hán)地區(qū)(qu)推曏(xiǎng)風(fēng)(feng)口浪(lang)尖。美國(guó)四月實(shí)施(shi)的關(guān)稅(shuì)幅度創(chuàng)1930年代以來(lái)新高，越南、柬埔寨等國首(shou)噹其衝。即使有90天的暫(zàn)停期，金螎(róng)業(yè)咊(hé)投資者仍麵(miàn)臨(lín)巨大的不確(què)定性。