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关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内，有助于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域(yu)来看，电动乘(cheng)用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于(yu)缓解汽车(che)产(chan)业链上下游(you)格局的(de)利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、外盘：本周👗👛👞，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨👄，6月供需报告利多💓，报告后谷物期价企稳反弹🍄👢🍄💔🍎。周初👢😠，美麦跌至一周低位🤬🥝🧅，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%🧄🍒，高于市场预期的51%💋🍒👄。冬麦收割4%👿👘🍑，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%👗🥕，高于市场预期的70%👚👝。玉米种植率97%🥔🥦，符合市场预期。报告方面🧅，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估💟🧡👿，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面💞🍄，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降💛💞😻，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力🥕👿，期价止跌上行👗💌。